O planejamento virou a conversa principal. A carteira virou consequência.
Reforma tributária, dividendos, offshores e ITCMD reescreveram a ordem das decisões. Analisar a situação fiscal e societária da família deixou de ser etapa final.
Cinco carteiras, organizadas por perfil de risco.
Dezenas de combinações, cruzando risco, perfil tributário e estrutura societária.
A vantagem competitiva será coordenar as decisões, não escolher os ativos.
Cada especialista decide com metade do quadro.
A estrutura montada isoladamente costuma custar mais do que o imposto que tentava evitar.
Investimentos
Aloca sem enxergar o veículo que tributa.
Tributário
Entra depois que a decisão já foi tomada.
Jurídico
Desenha a holding sem o patrimônio consolidado.
Governança
Acordos descolados dos números que os sustentam.
Sucessão
Projeta sobre uma fotografia desatualizada.
Todas as disciplinas convergem para a tomada de decisão certa.
A Finvity opera como camada de coordenação entre as disciplinas que formam o patrimônio da família.
O patrimônio da família, inteiro, organizado para sua análise.
Leitura completa da família antes de propor qualquer solução.
O uso da plataforma Finvity é apenas um parâmetro e não substitui a avaliação técnica, validação da legislação e aplicabilidade ao caso concreto.
O impacto da nossa infraestrutura na operação do seu escritório.
O que muda, na prática, entre montar cada estudo do zero e ter uma base pronta para trabalhar.
- ·Prazo. Semanas de trabalho manual para entregar o estudo de uma única família.
- ·Capacidade. O time atende poucas famílias por vez, porque cada estudo consome sênior.
- ·Risco. Planilhas paralelas, versões divergentes e cálculo sucessório sem rastro de auditoria.
- ·Receita. Propostas de reestruturação que não avançam por falta de número na mesa.
- ·Prazo. O cenário completo montado na própria reunião, com o cliente na tela.
- ·Capacidade. A mesma equipe cobre mais famílias, sem contratar mais sênior.
- ·Risco. Uma base única, premissas explícitas e histórico das simulações preservado.
- ·Receita. Reestruturações aprovadas mais rápido, porque o ganho aparece comparado.
O que muda no seu Family Office.
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